В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, подозреваемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускник западного университета, активистка и дочь губернатора. В СМИ разгораются споры о возможном превышении полномочий со стороны властей. Тем временем следствие активно опрашивает подозреваемых.
Раевский, находясь в дороге к аэропорту, встречает юную послушницу Наталью. Его сильно привлекает её безразличие, и он увлечённо общается с ней. Через допросы и личные беседы перед нами постепенно разворачивается история, начинающаяся с возвращения Раевского и его матери домой из-за границы несколько месяцев назад. Старый друг Николай Шустов, узнав о возвращении Раевского, стремится возобновить их дружбу и знакомит его со своим кругом.
Молодые люди проводят время в философских дискуссиях, исследуют себя и устанавливают личные границы, не обходя стороной флирт. Постепенно их испытания становятся всё более рискованными, и источники адреналина приобретают опасный характер. Вскоре появляется оружие, и в ходе одного из "шутливых" экспериментов проливается кровь. Вскоре они придумывают игру — "тайное общество", целью которого становится изменчивое видение мира. Название они заимствуют из каббалистических терминов — "Клипот".
