Среди непроходимых лесов находится древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он регулярно увеличивает налоги, вгоняя обитателей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Недовольных он безжалостно изгоняет или подвергает мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у отшельников-эльфов, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не имея контактов с людьми два столетия, не спешат доверять им, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.
