В живописном и тихом городке Калязине, казалось бы, ничто не выделяло его среди множества подобных мест, кроме одного — секретного института, изучающего таинственные искусства магии. Внезапно покой города нарушает побег из лаборатории могущественной ведьмы, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь заселить мир сказочными персонажами вместо людей. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и освободить город. В его команде — искусный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточённое сражение с могущественной ведьмой, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться человеком.